已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热

今年以来，并购重组成为科创板的热词。统计显示，“科创板八条”发布以来，已有心脉医疗、芯联集成和纳芯微等16家公司接连发布产业并购方案，案例数量较去年同期明显提升，已披露的交易金额超过30亿元。

半导体生物医药赛道多点开花

记者梳理发现，今年以来，科创板生物医药、半导体等硬科技领域的并购重组尤其火热。半导体领域方面，近日，思瑞浦发行可转债购买创芯微100%股权的交易状态已更新为“提交注册”，这是首单发行定向可转债的并购重组案例。

自从“科创板八条”发布以来，已有多单半导体行业的并购案例披露。6月21日，芯联集成披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股权，这也是“科创板八条”后首单收购未盈利资产的方案。

6月23日，纳芯微披露收购公告，拟以7.93亿元现金对价收购矽睿科技直接持有的麦歌恩79.31%股份。

7月15日，希荻微、富创精密分别披露收购未盈利资产方案。其中，希荻微拟以人民币约1.09亿元收购韩国上市公司Zinitix Co., Ltd.合计30.91%的股权；富创精密拟以不超过8亿元现金对价收购公司实际控制人等多个交易方持有的亦盛精密100%股权。

生物医药领域，科创板公司也紧跟政策东风，纷纷推出并购方案。6月26日，艾迪药业披露重组报告书草案，拟通过支付现金购买南京南大药业有限责任公司31.16%的股权，收购标的系上市公司下游客户，本次交易完成后，上市公司将拥有尿激酶产业价值链的整合业务模式，充分发挥产业协同作用。

7月20日，海尔生物披露全资子公司海尔血技拟使用自有资金2180.76万元，收购控股子公司海尔血技（重庆）少数股东所持有的2.53%股权，主要目的是增强并购后的业务协同和管理协同。

多措并举保驾护航案例落地

6月19日，中国证监会发布“科创板八条”，明确提出支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，丰富并购重组支付工具，支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并，开展股份对价分期支付研究等。“科创板八条”进一步加大了对并购重组的政策支持力度，鼓励科创板开展并购重组。

同时，上交所也在积极回应市场主体的并购重组需求，与市场各方积极互动，鼓励市场主体用好“科创板八条”政策工具，积极探索、大胆尝试，推动代表性案例落地。

据了解，上交所紧锣密鼓地举行了20余场并购重组专题市场培训、座谈，覆盖来自生物医药、半导体、新能源等行业约200家上市公司，以及50余家券商、创投及基金公司；发布了《科创板创新制度一本通》《科创板监管直通车——并购重组专刊》，加强政策解读，引导市场预期。同时，上交所浦江大讲堂也推出了并购重组实务网络课程，覆盖并购重组筹备、实施、整合等全链条环节，切实提高上市公司的实操能力。

随着估值包容性提升、允许收购优质未盈利“硬科技”企业、丰富并购重组支付工具等支持举措不断发力，科创板的产业并购活跃度将持续升温，更多硬科技领域并购重组案例有望落地。

校对：李凌锋

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